从保荐机构来看,拟上市银行IPO项目“蛋糕”被7家券商“瓜分”。

简介: 从保荐机构来看,拟上市银行IPO项目“蛋糕”被7家券商“瓜分”。

年报披露落幕,44家A股上市券商已“交卷”,总体来看,2019年券商业绩整体向好,“亮眼”的投行业务也是干得风生水起。

作为券商投行业务主要的收入来源,IPO承销及保荐业务仍是各家券商“抢食”的重点。

而银行上市一直是资本市场的盛宴,更是券商争夺承销及保荐资格“明争暗斗”博弈。

 7家券商“瓜分”17家A股排队银行近年来,中小银行通过IPO增加资本“补血”的诉求越发强烈,上市队伍逐步扩容。

经统计,截至5月8日,有17家银行“候场”A股IPO。

从保荐机构来看,拟上市银行IPO项目“蛋糕”被7家券商“瓜分”。

14家券商“瓜分”20家银行17.53亿元从2016年至今,已有20家银行成功登陆A股市场,募资规模达到1000多亿元。

夺得各银行承销及保荐资格的14家券商共“瓜分”了17.53亿元的承销及保荐费。

值得一提的是,中信建投除包揽6家拟上市银行外,在20家A股上市银行当中,6家银行IPO项目被其纳入囊中,相较于其他券商,处于领先地位。

另外13家券商当中,中信证券包揽5家银行,中国国际金融、招商证券各有4家,东吴证券和华泰联合证券各有2家,剩余8家券商每家仅开张1家。

从以上分析可以看出,券商在获取银行IPO项目方面存在头部效应,37家银行仅被15家券商瓜分。

整体来看,银行在进行A股IPO保荐机构(主承销商)招标时,往往看重保荐机构的监管分类评级、辅导银行上市经验及地域性。

上海农商银行在A股IPO项目保荐机构(主承销商)国内公开招标公告中表示,合格投标人资格需具有强大的业务平台及融资融券能力,具备完备的风险管理能力,在证监会2018年分类结果评价不低于AA级。

曾有银行人员表示,如果券商没有成功辅导银行上市的相关经验,能够依托本地资源推动上市也可以。


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从保荐机构来看,拟上市银行IPO项目“蛋糕”被7家券商“瓜分”。

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